ترکیب بهینه پورتفو؛ توازن بین سهام بنیادی و دارایی‌های امن
تحلیلگر بازار سرمایه از ورود گسترده نقدینگی پس از ریزش سنگین خبر می‌دهد و ترکیب ارزندگی سهام و چشم‌انداز نرخ ارز را مهم‌ترین محرک رشد اخیر می‌داند. وی بر مدیریت ریسک‌های سیاسی و نرخ بهره بالا تأکید کرده و ترکیب دارایی بین سهام و صندوق‌های طلا را پیشنهاد می‌کند.
تحلیل بازار سرمایه و ترکیب بهینه پورتفو
نوید خاندوزی، تحلیلگر بازار سرمایه، در تحلیل اخیر خود از ورود گسترده نقدینگی به بازار پس از ریزش سنگین خبر داد. به گفته وی، ترکیب ارزندگی سهام و چشم‌انداز نرخ ارز مهم‌ترین عوامل محرک رشد اخیر هستند. اگرچه ریسک‌های سیاسی و نرخ بهره بالا همچنان به عنوان موانع جدی باقی مانده‌اند، اما بازار به مرحله ارزندگی کم‌سابقهای رسیده است. خاندوزی پیش‌بینی می‌کند شاخص کل می‌تواند عدد ۳ میلیون واحد را در آبان یا زودتر لمس کند، اما در این محدوده باید دقت زیادی صورت گیرد.
- ورود نقدینگی از سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی پس از ریزش سنگین بازار
- تأثیر تحولات ارزی بر بازار سهام و پیش‌بینی انتقال ارز شرکت‌ها به بازار توافقی
- تقسیم‌بندی نمادها به سه بخش: نمادهای بدون تغییر، لیدرها و سهام بزرگ، نمادهای کوچک با گزارش‌های قوی
- ترکیب دارایی پیشنهادی: حضور همزمان در صندوق‌های طلا و سهام با توجه به شرایط ریسک
- پیش‌بینی ادامه روند مثبت بازار با سرعتی کمتر نسبت به روزهای اخیر
"ترکیب چشم‌انداز نرخ ارز و موقعیت بنیادی سهام، مهم‌ترین عوامل محرک فعلی هستند."
"نگهداری اوراق با این تورم و شرایط، دیگر منطقی نیست. کلاس دارایی ما فعلاً صندوق‌های طلا و سهام است."
تحلیلگر با اشاره به گزارش‌های شرکت‌ها تأکید کرد که حفظ حاشیه سود در گزارش‌های آینده می‌تواند به ایجاد کف بسیار جذاب P/E منجر شود. افزایش نرخ دلار در بازار توافقی و بورس کالا به تدریج در گزارش‌های شرکت‌ها نمایان خواهد شد.