چگونه صندوق سرمایه‌گذاری AAF با پشتیبانی مبادله در استارتاپ‌های داغ موفق می‌شود
AAF در کمتر از یک دهه از استارتاپ‌هایی با خروج ۲ میلیارد دلاری پشتیبانی کرده و این کار را از طریق مدل غیرمعمول VC انجام می‌دهد. این صندوق با استراتژی ترکیبی، هم مستقیماً در استارتاپ‌ها و هم در صندوق‌های نوپا سرمایه‌گذاری می‌کند.
استراتژی ترکیبی AAF در سرمایه‌گذاری خطرپذیر
صندوق AAF Management با مدل غیرمعمول خود در اکوسیستم سرمایه‌گذاری خطرپذیر ظاهر شده است. این صندوق که توسط عمر دروزه و کایل هندریک تأسیس شده، به جای تمرکز بر افزایش دارایی‌های تحت مدیریت، بر حفظ اندازه‌های کوچک صندوق‌ها تأکید دارد. آخرین صندوق آنها به نام Axis Fund با حجم ۵۵ میلیون دلار، دارایی کل این شرکت را به حدود ۲۵۰ میلیون دلار در چهار صندوق رسانده است.
- مدل ترکیبی: AAF از مدل صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند که ۸۰٪ سرمایه را مستقیماً به استارتاپ‌ها و ۲۰٪ را به صندوق‌های نوپا تخصیص می‌دهد
- دسترسی گسترده: این استراتژی دسترسی به ۸۰۰ شرکت سرمایه‌پذیر بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ را فراهم کرده است
- پشتیبانی از مدیران نوپا: صندوق در ۲۵ صندوق خطرپذیر مراحل اولیه و ۵ شرط مستقیم روی استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری کرده است
- خروج‌های موفق: ۲۰ خروج نمونه با ارزش تجمعی نزدیک به ۲ میلیارد دلار شامل شرکت‌هایی مانند TruOptik و MoneyLion
- شبکه‌سازی: AAF بیشتر بر ارتباط بنیانگذاران با سرمایه مراحل بعدی از طریق شبکه ۴۵ صندوق فعال متمرکز است
هندریک می‌گوید: “غنی‌ترین مجموعه داده‌های شرکت‌های بازار خصوصی در earliest stages تنها از طریق چک‌های LP در مدیران نوپا قابل دسترسی است.”
دروزه اضافه می‌کند: “استراتژی ما امکان شناسایی signal از noise و افزایش احتمال پشتیبانی از outliers را فراهم می‌کند.”
این صندوق با پشتیبانی نهادهایی مانند مبادله ابوظبی و دفاتر خانوادگی بین‌المللی، نقش پل بین سرمایه‌گذاران خلیج فارس و استارتاپ‌های آمریکایی را ایفا می‌کند.